美光臺灣DRAM短期難復工，大批晶圓報廢

臺灣媒體報道稱，美光桃園廠更換受損設備，截至目前還未復工，主要是損壞設備待更換與設備需清理，生產線不得不持續(xù)停工，短期看難復工。

臺灣美光在桃園廠發(fā)生意外后，雖然坦承廠務系統(tǒng)確實出現(xiàn)些微錯誤，公司迅速解決并恢復正常運作，對產出沒有影響。但美光對外未吐露實情，主要認為這是內部廠務系統(tǒng)故障，未造成工安事件，因此不須向主管機關提報或向外說明。不過，根據(jù)協(xié)助的設備商透露，在臺灣美光桃園廠編號N2廠是供應氮化的純化關鍵設備毀壞，導致在輸入氧氣進行燃燒空中所含水氣失效，讓含有水氣的氮氣輸送到廠區(qū)的機臺，導致逾百臺機臺遭到污染。

經設備商進入勘查，由于氮氣廠的純化器毀壞，必須停工更換，因此美光N2廠何時復工，完全取決氮氣廠純化器何時能更換完畢。據(jù)設備商估計，原本擔心必須進口關鍵設備，但因臺灣有廠商也生產相關備品，美光正尋求臺灣備品支持，希望能讓生產線盡快復工，但美光截至目前，仍未對桃園N2廠做進一步說明。

經調查，目前最初步評估影響，在線約有5萬片的晶圓在制品受到沖擊，其中約有5000至1萬片左右的晶圓無法救回，必須直接報廢，剩下的4萬片再視檢查后將視次級品或報廢的方式處理。

蘋果轉單三星、海力士，排擠安卓陣營

蘋果DRAM供貨商除了美光外，還包括三星和SK海力士，業(yè)界預料，蘋果將會要求三星和SK海力士多供貨支應，或在美光復工后加速趕貨補足相關缺口，此事件在美光N2廠未復工前，對全球DRAM缺口沖擊愈大。

內存廠商推測，蘋果DRAM貨源將可能獲得相關內存廠優(yōu)先支持，但會排擠非蘋陣營供應，恐會衍生另一波DRAM搶貨潮。據(jù)悉，華亞科在去年初就逐步轉進20納米，是美光體系中最早開始轉進20納米的廠房，產品線也擴充至移動式內存LPDDR4，尤其美光、三星、SK 海力士今年都躋身蘋果iPhone 8供應鏈，并以3GB LPDDR4供貨。

另外，直接造成7月投片短少約1萬至15000片，以桃園廠采雙子星，分為N1及N2兩個廠，月產能12萬片，估計影響數(shù)萬片的晶圓，對整體DRAM產業(yè)影響應不大，不過N2生產的產品，多數(shù)是供應蘋果手機所需的DDR4移動式內存，已讓市場高度關切后續(xù)效應。

需求劇烈，引爆新一輪漲價、缺貨、搶單潮

過去的產業(yè)是以PC或智能手機為主要大宗，所以DRAM的種類較為單純，也容易因為景氣的影響而造成價格的劇烈波動。需求端產品（繪圖運算、云端應用、車用或者是人工智能）分類日趨復雜，使得DRAM生產規(guī)劃難度持續(xù)提升。

根據(jù)集邦最新的現(xiàn)貨報價，美光桃園N2廠出包后，已讓市場高度敏感的現(xiàn)貨報價應聲上揚，上周四和周五二個交易日，現(xiàn)貨均價上漲2.8~3.5%，預料在N2廠復工期拉長下，DRAM現(xiàn)貨價格仍會呈現(xiàn)上揚局面。由于第三季度是傳統(tǒng)電子產品出貨旺季，內存廠商原本就預估缺口將達2~3%，如今美光供貨縮減，廠商直言，缺貨將蔓延到第4季。

此外，手機、數(shù)據(jù)中心與電競需求強勁，下游整機制造廠商互搶產能，預期下半年還會有高點，DRAM供給今年底到明年上半年延續(xù)上漲行情。在短期之內沒有大幅新增產能的前提下，預計DRAM供貨吃緊狀態(tài)將延續(xù)至明年。

研究稱2017 年智能手機出貨量將強勁成長，基本款智能手機市場可望創(chuàng)下出貨量 6.86 億支的紀錄，較 2016 年上揚 6.8%。目前，手機向品牌制造商集中，手機廠商元器件采購策略也在持續(xù)改進，華為、OPPO、VIVO、小米現(xiàn)在都是多廠家供應策略，每一個器件至少要有三個廠家供應，就是為了分散風險。不過，移動式DRAM只有美光、三星、SK海力士三家原廠能夠大規(guī)模供應，美光停工復產未知，供應鏈緊張，廠商供應鏈管理風險上升。