1990年，中國郵電部杭州通信設(shè)備廠與摩托羅拉簽定一項代工合同，杭州通信設(shè)備廠以SKD（主要零組件方式）為摩托羅拉代工手機。

合同期滿后續(xù)簽代工合同，繼續(xù)以CKD（零部件）方式為摩托羅拉代工手機。這是中國手機產(chǎn)業(yè)的萌芽，從1993年到1999年6月，手機大廠陸續(xù)進入中國，總共建立了12家合資工廠。

中國本土也出現(xiàn)了五家手機企業(yè)，分別是東方通信、廈華電子、科建電子與TCL移動、奉化波導(dǎo)。中國品牌手機廠商市場占有率從1999年的3%快速成長至2002年的30%，國產(chǎn)手機高速成長的幕后英雄分別是法國手機模塊廠家和韓國貼牌手機廠家，這也是中國手機產(chǎn)業(yè)2002年以前的兩大主流，一種是采用手機模塊加上外圍元件，自行或委托韓國設(shè)計外觀和MMI人機界面，另一種就是直接貼牌。

由于手機行業(yè)與電腦上游產(chǎn)業(yè)鏈有很多重合，臺灣公司在產(chǎn)業(yè)鏈的配套成熟度以及對于大客戶的服務(wù)經(jīng)驗上有明顯優(yōu)勢，臺灣手機ODM（委托設(shè)計與制造）公司最早都是從PC行業(yè)切入手機行業(yè)，典型的例子是廣達(dá)，仁寶，華冠，作為電腦/筆記本行業(yè)代工的巨頭，隨著手機產(chǎn)業(yè)的崛起，迅速通過子公司切入手機代工行業(yè)；另一方面，專業(yè)的EMS（電子制造服務(wù)）公司也同樣從EMS服務(wù)切入手機代工行業(yè)，代表公司偉創(chuàng)力，鴻海（FIH）等。

臺灣從1999年開始手機大規(guī)模量產(chǎn)，一直高于世界手機產(chǎn)業(yè)的平均發(fā)展速度，成為臺灣在電腦后重要的電子代工產(chǎn)品。臺灣手機的主要出貨地區(qū)是大陸，其次是歐洲。臺灣手機的出貨方式大約有50%或更多采用CKD出貨方式，部分CKD件出貨給歐洲，最終大部分在大陸組裝銷售或者再向世界各地零售。主要服務(wù)國際一線品牌廠商如Nokia，摩托羅拉，愛立信，Sony和惠普，以及少部分國內(nèi)品牌客戶。

2G時代，一線品牌Nokia， Motorola， Sony Ericson等掌控硬件開發(fā)平臺，大陸手機廠商沒有實力自行研發(fā)，波導(dǎo)，夏新等中國廠商主要借助于中國市場銷售的優(yōu)勢，通過貼牌的方式，在大陸迅速起量，2000年波導(dǎo)成為國內(nèi)出貨領(lǐng)頭羊，成功的秘訣就是貼牌。后來越來越多的中國手機廠商開始與韓國公司進行OEM/ODM合作，在2000年到2005年間，與中國手機市場的大幅增長同步，眾多韓國手機公司收獲累累。

2.5G時代智能機，TI平臺+Intel chipset，成功為ODM廠商開創(chuàng)新的代工合作模式，微軟得以順利切入手機產(chǎn)業(yè)，因此在英特爾與微軟以往合作默契下，英特爾同步切入手機芯片市場。宏達(dá)電（HTC）是其中最成功的典型，借助于微軟的大力支持，宏達(dá)電在windows phone平臺智能機/PDA市場占比最大，超過50%。宏達(dá)電最初是為惠普等客戶代工PDA產(chǎn)品，后來成功推出了自有品牌多普達(dá)/HTC。

隨著MTK turnkey方案的推出，直接降低了手機研發(fā)門檻，解決了中國手機設(shè)計公司的平臺選擇的難題，直接推動中國手機產(chǎn)業(yè)在2.5G/3G時代智能機的爆發(fā)式增長，也帶動了白牌手機和山寨手機的崛起。3G時代由于中國3大運營商的積極推動，MTK以及高通的本土支持，3G智能手機在中國大陸增長迅速，聯(lián)想，華為，酷派和中興得以借助運營商補貼政策在中國市場迅速崛起，其中背后的推動力便來自于中國本土手機ODM公司的成長。2007年蘋果進入手機市場，在高端市場對于傳統(tǒng)的手機巨頭Nokia， Motorola， Sony Ericsson等沖擊明顯，導(dǎo)致其出貨量開始下滑，這對于臺灣的ODM產(chǎn)業(yè)沖擊最大，產(chǎn)業(yè)鏈開始出現(xiàn)分化，宏達(dá)電退出手機代工業(yè)務(wù)，獨立運營其自主品牌HTC；富士康，英業(yè)達(dá)等則是重心轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)代工組裝業(yè)務(wù)，ODM業(yè)務(wù)比例逐漸減小。

臺灣手機ODM產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移

2007年蘋果公司進入手機市場以后，利用其創(chuàng)新性的電容式觸摸屏手機以及一流的用戶體驗，在高端市場對Nokia，Motorola和Sony Ericsson等傳統(tǒng)巨頭沖擊明顯。而中國本土廠商聯(lián)想，華為，中興和酷派等在借助于MTK turnkey方案以及高通的本土化策略，以及Android系統(tǒng)的適時推出，在中低端市場上升勢頭迅猛，帶動大陸手機ODM公司聞泰，龍旗，希姆通，華勤等在3G智能機時代的出貨增長，也同步帶動大陸手機產(chǎn)業(yè)鏈的完善和成長。

臺灣手機ODM產(chǎn)業(yè)在3G智能手機的切換過程中受到的沖擊最大，由于主要客戶Nokia， Motorola，Sony Ericsson等銷量下滑，華寶，華冠等在2007年出貨達(dá)到巔峰后開始下滑。宏達(dá)電退出手機ODM業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而運營自主品牌。富士康，英業(yè)達(dá)等公司則是重心轉(zhuǎn)向EMS代工服務(wù)。在EMS產(chǎn)業(yè)，品質(zhì)管控和生產(chǎn)制造等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，臺灣公司仍然有著明顯的優(yōu)勢。蘋果手機的組裝代工服務(wù)主要由富士康，和碩提供。

由于核心客戶Sony， HTC，華碩，Acer等客戶出貨量的下滑以及項目訂單開始轉(zhuǎn)移大陸手機ODM公司，CCI（華寶），F(xiàn)IH和華冠在2015年出貨下滑嚴(yán)重，整體出貨已經(jīng)跌出前5。由于在成本競爭以及對于中國廠商支持方面的劣勢，臺灣ODM公司已經(jīng)很難與大陸ODM公司爭取訂單，預(yù)計2016年CCI和FIH手機出貨將會進一步下滑。而大陸公司聞泰已經(jīng)成長為最大的手機ODM公司，在研發(fā)實力，供應(yīng)鏈管理，品質(zhì)管控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)已經(jīng)獲得普遍認(rèn)可，公司穩(wěn)步的發(fā)展也正在逐步改變產(chǎn)業(yè)內(nèi)對于中國制造的印象水平，手機ODM產(chǎn)業(yè)重心已經(jīng)從臺灣向大陸轉(zhuǎn)移。

客戶深度綁定，聚焦精品策略

目前手機行業(yè)在技術(shù)上的突破已經(jīng)遇到了瓶頸，產(chǎn)品上的同質(zhì)化必然導(dǎo)致價格競爭的加劇。但是成本只是競爭的一個要素，一味的價格競爭必然導(dǎo)致品質(zhì)和體驗的妥協(xié)，從國內(nèi)手機品牌小米，華為，vivo， OPPO等國內(nèi)品牌的成長可以看到，目前已經(jīng)是品牌溢價，用戶體驗，品質(zhì)管控等綜合實力的比拼。對于手機ODM公司，則是研發(fā)實力/成本/品質(zhì)管控/生產(chǎn)制造等各個鏈條上都必須對客戶有非常好的支持。4G智能機支持功能越來越復(fù)雜，元器件數(shù)量增多，需要支持的頻段和制式也同樣越來越多，單項目研發(fā)投入大，高額的研發(fā)成本必須通過大批量出貨以及延長產(chǎn)品生命周期來分擔(dān)。根據(jù)2015年手機出貨趨勢，整體手機出貨逐步集中在主要手機品牌的明星機型，ODM公司必須通過與主要客戶綁定，研發(fā)和生產(chǎn)精品機型來保證利潤。微利時代，存量市場競爭需要避免簡單粗放式的出貨量的增長，提升利潤水平才是根本，才有機會在行業(yè)的整合過程中實現(xiàn)良性循環(huán)并且最終脫穎而出。

目前手機OEM集中資源自研中高端旗艦機型，將成本和質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高的機型和ODM合作開發(fā)已經(jīng)成為趨勢，中國廠商華為，小米，聯(lián)想，魅族等公司全部將千元智能機項目委外與ODM公司合作開發(fā)。

從聞泰研發(fā)的明星機型上可以看出，通過與客戶的深度綁定，項目前期介入產(chǎn)品定義，合作研發(fā)精品機型，保證產(chǎn)品的先進性以及成本優(yōu)勢以確保產(chǎn)品上市后能夠保持銷量領(lǐng)先以及長的生命周期。

同時借助于持續(xù)研發(fā)投入，關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部件的生產(chǎn)管控以及工廠自動化配備，確保生產(chǎn)良率和產(chǎn)品一致性，以及交付的及時率，最終實現(xiàn)與客戶的共贏。精品化策略考驗的是ODM公司的綜合能力，從出貨比例上看，聞泰在2015年精品化策略上最為成功，隨著精品機型的銷量突破，可以保持整體出貨穩(wěn)定，同步降低研發(fā)，生產(chǎn)費用，提升利潤。同樣，2015年華勤和龍旗也實現(xiàn)了在精品機型上的突破。

IDH向ODM公司轉(zhuǎn)型

2015年，中國手機市場出貨逐步向Top 10品牌集中，過去多數(shù)手機設(shè)計公司賴以生存的小品牌客戶，以及白牌手機市場出貨量急劇萎縮，功能機時代以銷售方案或者主板（PCBA），收取設(shè)計費的模式受到?jīng)_擊。根據(jù)聞泰，華勤，龍旗等設(shè)計公司運營模式，手機設(shè)計公司的運營模式已經(jīng)由提供IDH（研發(fā)設(shè)計）向ODM（委托設(shè)計與制造）公司轉(zhuǎn)型。

對于手機設(shè)計公司，ODM公司的垂直整合模式有助于提高競爭門檻，借助于研發(fā)，生產(chǎn)制造，供應(yīng)鏈等一系列環(huán)節(jié)的把控能力，提供整機產(chǎn)品，提升利潤。另一方面，在項目開發(fā)階段，通過與自有工廠的生產(chǎn)流程優(yōu)化，設(shè)計與工廠生產(chǎn)的磨合過程，有利于改善研發(fā)方案，提升生產(chǎn)效率，管控品質(zhì)，同樣可以降低研發(fā)成本。聞泰在2007年已經(jīng)開始在浙江嘉興自建工廠，積極向ODM公司轉(zhuǎn)型。

ODM供應(yīng)鏈的提升建立在對于市場的把控，出貨量的提升以及對核心供應(yīng)商的扶持，指導(dǎo)以及深度參與，從而實現(xiàn)在技術(shù)，品質(zhì)或者成本上的優(yōu)勢，與客戶供應(yīng)鏈形成互相補充。供應(yīng)鏈管控能力同樣是聞泰的核心的優(yōu)勢，通過對于供應(yīng)鏈的深度參與，聞泰可以提供綜合方案或者推薦其核心供應(yīng)商給客戶，與客戶的供應(yīng)鏈形成優(yōu)勢互補。

IOT（物聯(lián)網(wǎng)）產(chǎn)品及差異化產(chǎn)品布局

物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品或者差異化產(chǎn)品被認(rèn)為是手機設(shè)計公司的下一個業(yè)務(wù)切入點，進入2016年，隨著無人機，VR（虛擬現(xiàn)實）產(chǎn)品，智能機器人等物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的相繼推出，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品進入暴發(fā)的元年。目前聞泰，龍旗，華勤等手機設(shè)計公司已經(jīng)在物聯(lián)網(wǎng)以及相關(guān)產(chǎn)品上布局，聞泰與聯(lián)想，騰訊合作推出的樂檬微游戲機ministation 已經(jīng)于2015年12月份上市，借助聯(lián)想品牌運營和騰訊的平臺內(nèi)容支持，聞泰在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品上已經(jīng)獲得突破，目前聞泰在車聯(lián)網(wǎng)，VR（虛擬現(xiàn)實）產(chǎn)品上都有布局；龍旗自有品牌37度手環(huán)在2015年上市且表現(xiàn)不俗，未來與小米合作開發(fā)的智能機器人產(chǎn)品同樣值得期待；華勤也在同步研發(fā)智能機器人，VR以及筆記本等相關(guān)產(chǎn)品。

TOP 10 手機設(shè)計公司

2015年，中國手機設(shè)計公司總體出貨5.01億部，包括智能機和功能機，相對2014年出貨減少8.2%，但銷售額同比上升15.8%。由于運營商補貼政策的調(diào)整，手機廠商對于運營商渠道的依賴減少，公開市場銷售更加傾向于開發(fā)精品機型，提升單款機型銷量。相對應(yīng)的，手機設(shè)計公司出貨的主力機型均價已經(jīng)由500元以下機型向千元智能機轉(zhuǎn)移，手機設(shè)計公司未來的策略也同步向中高端市場進行突破，追求利潤增長，實現(xiàn)由量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。對手機ODM公司而言，智能手機的研發(fā)門檻更高，通過提升智能機出貨規(guī)模，同樣可以收獲可觀的利潤。中國廠商華為，聯(lián)想，小米，魅族，酷派和TCL等是主要目標(biāo)客戶，也是ODM公司出貨和營收的保證。

在整體出貨方面，聞泰是2015年最大的手機設(shè)計公司，整體出貨達(dá)到5950萬部，全部為智能手機。明星機型包括與小米合作紅米2/2A系列，聯(lián)想樂檬K3系列和魅藍(lán)Note/Metal系列以及中國移動A1系列，這些也是2015年中國市場千元智能機市場的主流機型。華勤和龍旗總體出貨分別排名第2，第3位，對應(yīng)的明星機型分別為華為暢玩系列和紅米Note系列機型，2015年華勤和龍旗的總體出貨分別為5180萬臺，2760萬臺。中諾/OnTim則是2015年手機設(shè)計公司的黑馬，由于華為海外訂單的起量，2015年智能機出貨達(dá)到1900萬臺。臺灣手機設(shè)計公司華寶（CCI）和富士康（FIH） 2015年的整體出貨受到主要客戶Sony， HTC， Moto和Acer等主要客戶銷量下滑的影響?？崤?，聯(lián)想國內(nèi)市場銷量的下滑，影響了主要委外設(shè)計公司龍旗，輝燁以及海派的出貨。

4G換機需求將會是未來3年內(nèi)中國手機市場的主要驅(qū)動力

2015年中國手機市場出貨4.37億部，年增長2.4%，相對2014年同期增長12.3%。智能手機出貨4.16億部，年增長3.6%，2014年同比增長26.3%。根據(jù)5G技術(shù)的布局規(guī)劃，正式商用時間至少要到2018年，所以在未來的3年時間內(nèi)中國手機市場總量將維持微弱的增長趨勢， 4G 智能機的換機需求將會是中國手機市場的主要驅(qū)動力。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2015年12月底，中國手機4G用戶3.86億，非4G用戶9.19億。其中中國移動用戶數(shù)量達(dá)到8.26億，但4G用戶數(shù)量只有3.12億，中國移動2016年將大力發(fā)展4G用戶，目標(biāo)2016年4G用戶達(dá)到5億，相對2015年增長60%。預(yù)計未來3年內(nèi)，運營商將加快推動其用戶向4G的升級，對于手機廠商而言，龐大的換機需求將是中國手機市場業(yè)績增長的主要驅(qū)動力，增長空間巨大。

中國手機OEM廠商市場份額繼續(xù)增長

中國智能手機市場容量飽和使得手機OEM的博弈變得更加白熱化，高端4000元以上市場，蘋果一枝獨秀， 由于iPhone 6 & 6 plus旗艦機型熱銷，2015年蘋果市場份額增長10.9%；3000元以上市場華為，OPPO， vivo表現(xiàn)出色，直接沖擊三星的市場份額。整體智能機出貨量方面，魅族，華為，OPPO， vivo增速明顯，小米出貨量維持穩(wěn)定增長。

三星2015年國內(nèi)出貨下滑明顯，中國手機廠商的崛起對三星的沖擊最大，中國市場份額已跌出前五。聯(lián)想，酷派和中興2015年在中國國內(nèi)市場表現(xiàn)欠佳，出貨下滑比較明顯。2015年中國市場TOP 10手機品牌出貨整體增長23%，其中華為表現(xiàn)最為出色，整體出貨達(dá)到1.12億， 在高端市場表現(xiàn)同樣出色。魅族，vivo， OPPO和小米繼續(xù)保持增長。中興，聯(lián)想和TCL 國內(nèi)市場表現(xiàn)欠佳，但是海外市場出貨保持穩(wěn)定增長，酷派整體出貨下滑。手機市場競爭加劇，未來競爭格局將會逐步清晰。千元智能機仍然是中國市場出貨占比最大的部分，2015年出貨占比接近60%。中國手機設(shè)計公司（IDH/ODM）在千元智能機市場扮演著非常關(guān)鍵性的角色，由于在研發(fā)效率，成本管控，供應(yīng)鏈以及生產(chǎn)制造的支撐，目前市場上千元明星機型幾乎全部來自國內(nèi)手機設(shè)計公司，如熱銷的紅米系列，魅藍(lán)系列，聯(lián)想樂檬K3系列以及華為暢玩系列等。

中國TOP 10 OEM廠商委外策略

根據(jù)手機廠商品牌定位以及產(chǎn)品策略的不同，手機OEM在產(chǎn)品規(guī)劃方面有著非常大的差異。但是在千元智能機市場，獨立的手機設(shè)計公司（IDH/ODM）扮演著非常關(guān)鍵的角色，在成本管控，產(chǎn)品研發(fā)效率方面，ODM公司擁有著不可替代的優(yōu)勢。

隨著國內(nèi)手機市場飽和，智能機出貨集中在TOP 10 OEM廠商。對于手機ODM公司而言，來自中國主要品牌客戶的千元智能機委外訂單將直接決定ODM的出貨規(guī)模以及營收，隨著中國市場出貨逐漸集中在少數(shù)幾個品牌，手機IDH/ODM 行業(yè)也在同步進入行業(yè)整合階段。由于產(chǎn)品定位高端，以及尋求外觀設(shè)計等差異化路線，vivo， OPPO所有的產(chǎn)品全部自研，產(chǎn)品組裝以及品質(zhì)管控全部由自有的工廠完成。

華為主要根據(jù)產(chǎn)品定位以及平臺調(diào)整外包策略，相對而言，高端智能機項目以及海思麒麟平臺手機全部自研，中低端采用MTK和高通平臺項目大部分采用外包， 華勤，聞泰和中諾/OnTim則是華為主要的合作伙伴，輝燁也有部分運營商項目。2015年華為手機銷量達(dá)到1.09億部，其中外包ODM公司項目出貨接近5000萬部，2016年華為出貨目標(biāo)1.4億部，相對2015年目標(biāo)增幅接近30%，這也意味著華為在向高端智能機突破的同時，在中低端市場銷量將會進一步增加，對于其合作的ODM公司而言，這將會直接帶動整體出貨的增長。

小米手機分為高端米系列以及千元機紅米系列，目前紅米系列全部外包設(shè)計研發(fā)，通過第3方EMS公司完成組裝出貨。根據(jù)出貨量統(tǒng)計，2015年紅米出貨占比達(dá)到75%。聞泰和龍旗是小米主要的委外設(shè)計公司。預(yù)計2016年小米智能機出貨保持穩(wěn)定，紅米系列產(chǎn)品仍然是其出貨的主力。

隨著聯(lián)想與Motorola智能機業(yè)務(wù)的整合，目前聯(lián)想的智能機產(chǎn)品線區(qū)分為Moto系列與聯(lián)想系列，高端Moto系列以及聯(lián)想中高端機型由聯(lián)想自研設(shè)計，千元機項目主要由第3方手機設(shè)計公司完成研發(fā)，組裝，2015年外包項目出貨占比達(dá)到55%，聞泰，華勤，龍旗是聯(lián)想的主要合作伙伴。由于2015年中國市場表現(xiàn)不佳，2016年海外市場將會是聯(lián)想手機業(yè)務(wù)主要的增長點，其中以中低端智能機為主，其委外訂單出貨比例將會進一步增加。

魅族的產(chǎn)品策略與小米類似，高端魅族系列自研，中低端魅藍(lán)系列主要通過委外設(shè)計，聞泰，與德是魅族主要的委外供應(yīng)商。魅族2015年出貨增長主要集中在魅藍(lán)Note/Metal系列，整體委外項目出貨占比達(dá)到65%。

ODM公司迎來難得發(fā)展機遇

根據(jù)2015年中國廠商以及設(shè)計公司整體出貨數(shù)據(jù)，設(shè)計公司出貨數(shù)據(jù)包括中國品牌客戶以及海外客戶出貨，設(shè)計公司整體出貨超過50%。國內(nèi)市場，由于中國Top 10 OEM廠商精品化策略以及出貨量集中，在未來的3年內(nèi)委外訂單出貨比例將會持續(xù)增加。對于手機設(shè)計公司而言，中國手機OEM廠商千元智能機項目仍將會手機設(shè)計公司的出貨以及營收的保證。隨著中國手機OEM廠商逐步向中高端智能機不斷突破，其委外機型規(guī)格和配置也在逐步升級，平均售價也呈現(xiàn)上升趨勢；另一方面，華為，聯(lián)想，小米和魅族等中國品牌2016年的業(yè)務(wù)增長重心逐步轉(zhuǎn)向海外市場，海外市場也會是ODM公司新的業(yè)務(wù)增長點。

隨著中國手機品牌銷量的持續(xù)增長以及出貨逐步向Top 10 OEM廠商集中，同步與主流手機OEM廠商合作的ODM公司出貨量也將會保持穩(wěn)定增長，ODM行業(yè)出貨也會逐步向聞泰，華勤，龍旗，中諾/OnTim以及天瓏等Top 5 ODM公司集中。