關(guān)鍵字：LED產(chǎn)業(yè) 智能照明 報(bào)告 電子設(shè)計(jì)模塊
在產(chǎn)業(yè)建設(shè)方面，目前中國(guó)境內(nèi)LED芯片制造企業(yè)有100多家，其中長(zhǎng)三角地區(qū)為30多家，居五大區(qū)域之首，是目前國(guó)內(nèi)LED芯片的主要生產(chǎn)基地。長(zhǎng)三角地區(qū)MOCVD裝機(jī)數(shù)量占國(guó)內(nèi)總量的30%以上，江蘇省MOCVD到位數(shù)量占長(zhǎng)三角地區(qū)的70%。上海LED芯片企業(yè)MOCVD裝機(jī)量約占15%。其次是閩贛地區(qū)和環(huán)渤海灣地區(qū)，閩贛地區(qū)外延生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大，以臺(tái)灣企業(yè)轉(zhuǎn)移較多。環(huán)渤海灣地區(qū)在外延上的研發(fā)力量較強(qiáng)，研發(fā)機(jī)構(gòu)較集中，擁有外延國(guó)內(nèi)最好技術(shù)，尤其是北京企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。大連具有輕工業(yè)和電子堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和“東北亞經(jīng)濟(jì)圈的中心”的經(jīng)濟(jì)區(qū)位優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)有規(guī)模以上LED封裝企業(yè)1000余家，其中三分之二分布在珠三角地區(qū)，且封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大，企業(yè)數(shù)量超過(guò)了全國(guó)的三分之二，此外，除上游LED外延芯片領(lǐng)域稍微欠缺外，該地區(qū)還匯聚了眾多的封裝物料與封裝設(shè)備生產(chǎn)商與代理商，配套最為完善。其次是長(zhǎng)三角地區(qū)，該地區(qū)企業(yè)數(shù)量占全國(guó)的17%左右，其他區(qū)域共占15%，一批國(guó)外及多數(shù)中國(guó)臺(tái)灣封裝企業(yè)都在國(guó)內(nèi)設(shè)立有生產(chǎn)基地，中國(guó)大陸地區(qū)也成為全球最大的LED封裝生產(chǎn)基地。
同時(shí)，一些大型的下游應(yīng)用企業(yè)設(shè)立有自己的封裝產(chǎn)線，如真明麗集團(tuán)、洲明科技、德豪潤(rùn)達(dá)、勤上光電等。國(guó)內(nèi)LED封裝市場(chǎng)一批封裝龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面并不弱于國(guó)外及臺(tái)灣地區(qū)的LED封裝企業(yè)，已經(jīng)具有與國(guó)際LED企業(yè)不相上下的實(shí)力，年銷(xiāo)售額在1億元以上的第一陣營(yíng)有30多家。
深圳LED產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)與預(yù)測(cè)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年深圳LED行業(yè)企業(yè)(含應(yīng)用企業(yè))達(dá)1800多家，是全國(guó)LED行業(yè)最為集中的地區(qū)。從業(yè)人數(shù)超過(guò)30萬(wàn)人，占廣東省半壁江山，約占全國(guó)的1/3。深圳LED封裝、顯示屏、照明產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和出口量均位居全國(guó)前列。 在產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上，已形成“芯片-封裝-應(yīng)用-設(shè)備-材料-測(cè)試”較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是國(guó)內(nèi)最大的LED封裝基地和應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基地之一。2014年，包括LED下游應(yīng)用產(chǎn)值，已達(dá)到1210億元人民幣，占全國(guó)的35.1%，預(yù)計(jì)2015和2016年將分別超過(guò)1510和1850億元(見(jiàn)圖3)。
總體上，深圳LED產(chǎn)業(yè)的主要特點(diǎn)包括：
深圳LED產(chǎn)業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主。深圳超過(guò)80%的LED企業(yè)是在深圳本地創(chuàng)辦、成長(zhǎng)起來(lái)的，活躍的民營(yíng)企業(yè)是推動(dòng)深圳LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的保證。
產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)品偏向商照工程設(shè)計(jì)。深圳電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，使得深圳LED產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品電路設(shè)計(jì)、光學(xué)設(shè)計(jì)方面具有優(yōu)勢(shì)。深圳照明應(yīng)用企業(yè)主要以LED燈管、筒燈、射燈等工程渠道流通產(chǎn)品為主，產(chǎn)品設(shè)計(jì)偏向于模組化、智能化、人性化等特色。
出口依賴減弱，品牌影響力逐步提升。深圳市LED產(chǎn)業(yè)通過(guò)自主創(chuàng)新，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，成功的從對(duì)外加工貿(mào)易企業(yè)發(fā)展為擁有自主品牌，內(nèi)外銷(xiāo)并重。深圳市LED封裝企業(yè)、LED顯示屏企業(yè)及LED配件材料企業(yè)在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上均具有一定的品牌影響力，在各自的細(xì)分市場(chǎng)上占據(jù)行業(yè)龍頭地位。
LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)向，收購(gòu)兼并成為常態(tài)
LED封裝市場(chǎng)增速放緩。從各應(yīng)用領(lǐng)域看，照明LED的封裝市場(chǎng)增長(zhǎng)是主要?jiǎng)恿?；小尺寸背光領(lǐng)域，雖然隨著智能手機(jī)滲透率的提升、尺寸的加大，市場(chǎng)需求有所增加，但并不足以對(duì)整個(gè)封裝市場(chǎng)產(chǎn)生太大影響。
收購(gòu)兼并成為常態(tài)。雖然LED行業(yè)整體需求大，但由于門(mén)檻低，競(jìng)爭(zhēng)太過(guò)激烈，加之行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)盈利能力都比較弱，甚至有些處于倒閉的邊緣。2014年17家重點(diǎn)的LED上市公司有76%的企業(yè)涉及并購(gòu)，2015年也將延續(xù)這種并購(gòu)的趨勢(shì)。
智能照明從概念轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化。目前智能照明已經(jīng)應(yīng)用于生產(chǎn)和生活，如調(diào)光調(diào)色管理、手機(jī)、APP遙控等，目前大概有20%的設(shè)計(jì)師在所做的項(xiàng)目中用到智能化照明產(chǎn)品，未來(lái)智能照明系統(tǒng)會(huì)更加普及，向著產(chǎn)業(yè)化和集約化發(fā)展。
越來(lái)越多LED廠商開(kāi)始進(jìn)入不可見(jiàn)光領(lǐng)域。由于LED價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，使廠商積極尋找可提升獲利的新特殊應(yīng)用；例如逐漸受到關(guān)注的不可見(jiàn)光LED（包括UV或是IR LED等）應(yīng)用。雖然不可見(jiàn)光LED的市場(chǎng)規(guī)模有限，但其進(jìn)入門(mén)坎高，產(chǎn)品毛利率明顯優(yōu)于白光LED，預(yù)期未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多LED廠商開(kāi)始進(jìn)入不可見(jiàn)光LED領(lǐng)域。
車(chē)用LED市場(chǎng)將穩(wěn)定成長(zhǎng)。其中以晝行燈(DRL)與車(chē)頭燈(H/L Beam) 等車(chē)外LED照明成長(zhǎng)較快。主要原因在于LED的技術(shù)提升與價(jià)格的下跌，使得車(chē)用LED照明逐漸從高端車(chē)型轉(zhuǎn)移至中端車(chē)型上。此外，隨著多媒體與感測(cè)影像的普及率增加，傳統(tǒng)的儀表板也已改成LCD面板，帶動(dòng)車(chē)用背光的需求。
背光追求輕薄化與高色彩飽和度。以手持式裝置為例，高端手機(jī)逐漸往輕薄化、高面板分辨率發(fā)展。對(duì)于LED廠商而言，如何將LED做得更輕薄、亮度更高，成為2015年的挑戰(zhàn)目標(biāo)。至于電視LED背光規(guī)格，除了提高LED亮度來(lái)滿足4K2K面板需求外，導(dǎo)入特殊的紅色熒光粉，來(lái)達(dá)到NTSC 100的高色彩飽和度LED，也是LED廠商的開(kāi)發(fā)重點(diǎn)。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)
智能照明或成為L(zhǎng)ED電源企業(yè)挖掘的下一座“金礦”。2014年，智能照明可謂發(fā)展得如火如荼，各種智能驅(qū)動(dòng)與調(diào)光技術(shù)也前赴后繼。僅2014～2015兩年，智能照明行業(yè)將額外提供至少超過(guò)600億元人民幣的市場(chǎng)空間。到2018年此項(xiàng)數(shù)值將達(dá)到近800億元。智能照明趨勢(shì)的確立，將為L(zhǎng)ED行業(yè)打開(kāi)更為廣闊的成長(zhǎng)空間。
新興市場(chǎng)為中國(guó)出口企業(yè)迎來(lái)新商機(jī)。俄羅斯市場(chǎng)，2014年LED照明呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，達(dá)到24.8億美金，滲透率達(dá)到32%左右。到2016年，LED照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估可達(dá)50.7億美金，滲透率將達(dá)44%左右。在東南亞，以泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個(gè)主要國(guó)家計(jì)算，2014年LED照明規(guī)模為11億美金左右，LED滲透率達(dá)到25%。預(yù)期未來(lái)幾年，東南亞正在逐漸成為中國(guó)LED照明廠商新的掘金地。
汽車(chē)車(chē)燈市場(chǎng)將成為L(zhǎng)ED繼商用照明之后的又一大藍(lán)海。據(jù)預(yù)測(cè)，從2013-2019年，LED前大燈的市場(chǎng)占有率將由1%提升到10%。汽車(chē)照明領(lǐng)域逐漸被看好，整個(gè)汽車(chē)車(chē)燈市場(chǎng)將成為L(zhǎng)ED繼商用照明之后的又一大藍(lán)海。
但與此同時(shí)，行業(yè)洗牌速度將加劇。展望未來(lái)，封裝行業(yè)依舊競(jìng)爭(zhēng)激烈，特別是照明封裝領(lǐng)域，企業(yè)盈利能力依然難以得到較大改善，在封裝大廠均積極擴(kuò)產(chǎn)的情況下，行業(yè)洗牌速度將加劇。另一方面，隨著國(guó)內(nèi)照明燈具的對(duì)外出口的銷(xiāo)量不斷提高，越來(lái)越多的燈飾企業(yè)遭遇專利技術(shù)的門(mén)檻，專利制約的問(wèn)題將推動(dòng)照明企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新。
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